"포카라의 실전투자"
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[비공개] 에스비엠--M&A에 대한 생각
어제 공시 내용이다. 깜짝 놀랐다. 잘 나가는 회사가 갑자기 매물로 나오다니. 것도 트루트라이엄프 라는 듣보잡 회사에 인수되었다! 스마트폰으로 인터넷 검색에 들어가니 외국산 빤쓰 이름이 트라이엄프였다! 허걱. 좀 있다가 상보가 나왔는데 회종관 사장이 몸이 아파서회사를 넘긴 것으로 보도되었다. 나이가 53세. 한창 일할 젊은 나이에 잘 나가는 회사를 팔 이유가 절대로 없었는데 결국 건강 앞에서 어쩔 수 없었나 보다. 코스닥 기업이 M&A 되는 경우는 대부분 개잡주들이다. 잘 나가는 회사를 왜 대주주가 팔겠는가? 진단시약업체 에스디처럼 너무 잘나가면 외국회사 공격을 받는 경우도 있지만 극.......추천 -
[비공개] 다산네트웍스--기술적 분석 측면
이 글은 블로그 이웃께서 요청하셔서 쓴다. 앞으로이런 요청에 일체 응하지 않을 생각이다. 간혹 주가 목표라든가, 매수해야 되느냐, 손실에 난 종목을 팔아야 하느냐 하는 질문을 쪽지나 비밀 댓글로 문의하신다. 시간이 되면야 내 의견을 당당히 말하겠지만,,,,, 말한다고 해서 질문하시는 분에게 도움이 되는 것도 아니다. 왜냐면 이미 자신이 답을 갖고 있으면서 나에게 질문하는 경우가 많기 때문이다. 이미 보유하고 있으면서 궁금할 뿐이다. 그런데 주식투자는 누가 어떤 종목 정보를 주는 것을 갖고 매매하면 백전백패다. 생각해보라. 왜 그런 돈 벌 수 있는 고급정보를 주겠는가? 나 같으면 나 혼자 사고 말지. 정보.......추천 -
[비공개] 사파이어테크놀로지--3Q실적 간단 리뷰
연결 포괄손익계산서 3Q누적으로 지난해 매출 규모의 28% 수준으로 매출 감소. 반기까지 실적과 3Q실적이 비슷한 규모여서 하반기 들어서는 매출이 발생하는 상황. 이는 애플향 물량으로 보임.LGD LED 부문 가동율이 50%까지 올라섰다고하는데업황은 4분기에는 좋을 듯하다. 법인세 비용이 18.3 억원 차감 항목으로 나오는 것은 적자기업은 5년 이내에 적자만큼 법인세 감면 가능하기 때문에 이를 상정한 것으로 보임. 종속기업 현황 --에스티에이 (사파이어 웨이퍼 제조) 가. 당분기말 현재 회사의 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. .......추천 -
[비공개] 그리고 존박의 "철부지"
은젊은 날 사랑했던 추억을찾아가는 회상기 이며, 그 회상이 영혼을 건져 올린다고 나는 봤다.가슴 속에서 아지랑이가 연둣빛처럼 피어 오르던시절에 이루지못한 사랑 앞에서 가슴 아파 한다. 어쩜 이루지 못한 사랑, 이라는 말은 형용 모순이라고 보고 싶기도 하다. 사랑은 온전하기 때문이다. 사랑은 사랑이라고 말하는 순간 이미 이루어진 것이다. 늑대소년 철수와 순이의 사랑이 이루어지지 못했는가? 그럼 두 사람간에 오간 마음은 무엇인가? 그게 바로 사랑이다. 해서 순이의 사랑은 이루어졌다. 사랑이 이루어졌다, 라는 의미를 결혼해서 애를 주렁주렁 낳고, 서로가 서로를 소유하는 관계라고 한다면 순이는 연.......추천 -
[비공개] 옵트론텍, 세코닉스 --카메라모듈 부품주 탑픽
요즘 시장을 리드하는 스마트폰 부품주는 카메라 모듈 부품주다. 디스플레이도 한 축이나 이 부분은 따로 나중에 언급하기로 하고 오늘은 NH증권 리포트를 중심으로 자료를 인용하면서 내생각을 중간 중간에 삽입하기로 하겠다. 지금 스마트폰 부품주들은 물을 만났다. 내년에도 스마트폰은 올해보다 30% 이상 팔린다.아직 성장 여력이 있다는 말이다. 올해는 성장율로만 보면 대단했다. 이런 불황기에 내년에도 30% 정도 성장하는 산업이 있다니...14년에는 20%수준으로 성장율이 낮아지지만 그 정도도 멋진 편이다. 그리고태블릿도 있다. 스마트폰과 태블릿에 동시에 부품이 들어간다. 태블릿에도 카메라가 장착되기 때문이다. .......추천 -
[비공개] 리노공업--초음파 프로브가 성장동력
리노공업 일봉 리노공업 일봉은 견조한 추세 하에 오름세. 한달 여간 좁은 박스권 내에서 조정중. 장기볼밴 상단에서 지지를받는 모습이다. 리노는 기업 내용이 매우 안정적이다. 다만 성장성이 부족한게 흠이라면 흠이었는데 포음파 프로브라는 신성장 동력을 달았다. 당장 큰 매출은 일어나지 않을 것이나 전망은 매우밝다. 배당수익률도 높은 편이다. 이 종목은소형주라 거래량도 많지 않고 세인의 관심을 끄는 종목은 아니다. 가치투자자들이 장기 보유하는 종목이다. 지금은 수익성이 좋고 헬스케어에 발을 담갔다는 이유가 상승 동력이다. 단기매매자들에게 매력적인 종목은 아니다. 성장성이 붙지않았기 때문. 초음.......추천 -
[비공개] 화장품주--한국콜마, 아모레퍼시픽,제닉,LG생활건강
화장품주들이 상반기까지 전성기를 구가했다. 지금은 휴지기에 들어갔다. 내수 시장은 성장성이 없고 기댈 곳은 중국이다. 따라서 중국 경기가 살아나고 의미있는 매출 신장세를 보여줘야만 화장품주들이 다시 랠리를 펼칠 것이다. 지금은 성급하게 화장품주를 담을 때는 아니라고 본다. 전고점을 많이 벗어나 있기 때문에 이들이 조정국면을 거치면서 이평선들이 모아지고 중국발 모멘텀이 작동하는 시간이 필요하다. 따라서 전고점 부근을 다시 두드릴 때까지는 인내하면서 지켜보는 것이 좋다고 본다. 장기적으로 중국 시장은 국내 화장품 회사들에게 이익 공헌도가 클 것이다. 그러나 숨도 안 쉬고 오르지는 못한다. 시진핑의 중국경제.......추천 -
[비공개] 디스플레이--13년은 생존자들의 파티
디스플레이 업체들은 2년간 구조조정으로 몸살이 났다. 나가 떨어진 기업이 있고 생존자들이 있다. 대형 패널 수요가 위축된 반면 태블릿 시장이 성장하면서 이와 연관된 기업들이 활발히 움직이고 있다. 기본적으로 축소 균형이다. 수요는 늘지 않음에도 불구하고 설비투자가 축소되자 공급이 감소된 것이다. 살아남은 자들이 이젠 기지개를 펼 차례다. 대우에서는 배터리를 주목하라며 삼성SDI를 지목하는게 이채롭다. 전반적인 동향 파악에 도움이 될 듯하니 자료를 별첨한다. 포카라 2013년 전망: 생존자들의 파티가 시작된다 (대우) 글로벌 투자 축소 이후 판매자 우위 시장(Seller’s Market)으.......추천 -
[비공개] 옵트론텍--지분법 문제에 대하여
올해 결산법인들은 분기 / 반기는 개별 재무제표로 실적 발표가 가능하나 연간 결산은 반드시 국제회계기준 연결실적을 발표해야 한다. (물론 개별도 동시에 부기한다) 투자자들은 연결결산 재무제표에 익숙하지 못하다. 그렇다면 개별과 연결은 어떻게 다른가? 별도 재무제표에는 연결 재무제표나 한국기업회계기준(K-GAAP)과 달리 지분법을 적용하지 않아 자회사의 경영성과가 직접 반영되지 않는다. 별도 재무제표는 자회사가 이익을 얼마 냈는지에 관계 없이 배당을 받았을 때만 배당금을 당기순이익에 포함시키는 원가법을 사용하기 때문이다. 반면 연결 재무제표에서는 종속기업 등 연결 대상 기업의 순이익을 모두 모회사.......추천 -
[비공개] 버냉키가 뿌린 돈과 미국 주택가격 상승
미국 부동산 가격은 2007년 서브프라임 사태를 계기로 전환점을 맞았고 2008년 리먼사태는 강력한 카운터 블로 였다.그 뒤러 주택가격은 링 바닥에 나뒹그러져서 일어날 줄 몰랐다.2009에는 빠지는 폭을 줄였다. 그러나 이미 고점대비 평균 25%에서 30% 정도 하락했다.2010 -11년은 버냉키의 강력한 양적 드라이브가 시행되면서 더 이상 주택가격 하락을 방치하지 않았다. 그리고 올해 들어 회복세는 가장 뚜렸했다. 집값이 오르기시작한 것이다. 미국만 오르는 것이 아니라 독일,영국, 노르웨이, 중국, 홍콩, 싱가폴도 올랐다. 한국만 빼고 대부분 올랐다. 글로벌 흐름은 이렇다. 연간 상승률로 보면 서브프라임 사태의 먹구름이 오.......추천
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