스마트폰과 더불어 날다 -- 카메라 모듈 검사장비업체 카메라폰 모듈 검사/제조장비 업체. 금년 카메라 모듈의 고화소와 생산성 개선을 위한 자동화 투자와 맞물려 금년 큰 폭의 실적개선. 금년 고객별 매출비중은 LG이노텍(57%), 코웰(18%), 삼성전자(15%, 삼성광통신) 등이 차지. 국내 카메라 모듈 검사장비 시장에서 독점적 위상 확보. 2012년 매출액 기준 1Q 56억원, 2Q 229억원, 3Q 368억원을 기록하며 고속 성장세 기록, 업체 측 연간 가이던스 870억원 달성 무난할 것으로 판단 됨. 영업이익은 210억원 추정.(영업이익률 24% 수준 )11년 매출이 393 억원이었으니 가히 폭발적 성장이라고 볼 수 있다. 이는 스마트폰 고화.......

금년 5월에 무선충전 테마주들이 급등한 적이 있다. 이후 최근10월 말경 삼성전기가 무선으로 스마트폰을 충전할 수 있는 초박형 무선충전모듈을 본격 양산한다는 소식에 관련주가 급등한 바 있다. 이내 주가는 단발성 상승으로 끝났지만 잠재력은 내장된 채였다.그러다가 다시 12월 들어 주가가 흐름을 타고 있다. 한솔테크닉스가무선 충전기 개발을마치고 조만간제품을 양산한다는 소식 때문이다. 무선충전 -- 스마트폰 진화의 또 다른 영역 최근 스마트폰 부품주들은 부품별로 테마를 이루면서 상승세를 반복하고 있다. 케이스, 카메라 모듈, 렌즈, 필어, 디스플레이, 칩, AFA 등등 대부분 주식들이 강한 상승세를 보인 바 있.......

난리를 치고 오르는 스마트폰 부품주들 사이에서 소리없이 강한 기업이 있다. 사실 떠들썩한 잔칫집에 먹잘게 없다고 모두가 흥분해서 달려가는 주식에서 크게 먹는가는 것이 그리 쉬운가? 스마트폰 부품주들하면 모듈, 렌즈, 필터,AFA,케이스 등이 대표적이다. 모두들썩겨렸다. 그런데 어제 강의에서도 이야기 했지만 영업이익률이 막강한, 해자를 갖춘 기업은별로 없다. 이노칩은 스마트폰 태마주에 끼워 주지도 않는다. 실제로 이노칩은 매우 강력한 경제적 해자를 갖춘 고수익성 + 성장성을 갖춘 손색없는 기업이다. 화려하게 자신을 드러내지 않지만 나는 그렇게 만만치 않다는 듯이시세를 과시한다. 소리 없이 강하다! 주가가.......

다들 잘 들어가셨지요? 추운데 고생 하셨어요. 저는 바로 앞 주막에서 네 분과 골뱅이에 맥주 한잔 하고 들어왔어요. 날씨가추워서 술맛은 안 납디다. 맥주는 늦은 봄부터 제격이죠? 봄이 오면 청계천가에서 강의 끝나고 한잔 합시다. 임실, 천안에서 오신두 분 멀리서 오셔서 고생하셨어요. 이번엔 진도를 많이 못나갔지만 다음부터는약간 속도를 내겠어요. 교재를 하루에 몇 페이지씩 천천히 읽으세요. 강의실에서 못한 질문 이곳에 남겨도 됩니다. 침묵은 금이 아니고 적극적으로자신의 궁금증을 해결하도록 노력하세요. 그럼다시 강의장에서 만날 때까지 열시미 삽시다. 포카라

강의자료를 이메일로 송부했습니다. (입금한 분에 한해 발송했습니다) 별첨 파일을 열어서 복사해오시죠. 부득이 못가지고 오시는 분들 위해 몇 부는 준비하겠습니다. (쏘울 메이트님은 강의신청 하셨나요? 입금자에 나오지 않아서요 / 이인순님 이메일을 남겨놓지 않아서 못보냈습니다. 그냥 오세요) 날씨가 춥네요. 따뜻하게 입고 오세요 그럼 좀 있다가 7시에 강의장에서 뵙지요 포카라

결국 이번에도 삼성은 애플을 따라했다. 카메라 커버유리를 사파이어소재로 사용할 모양이다. 이것은 예상하고 있었다. 그렇다면 LG는? 결국 스마트폰 빅3는 모두 사파이어 커버를 사용할 것이다. 그리고 사파이어테크 제품이 애플에 납품되지만 삼성이든 LG든 노키아든 단가 경쟁력이 있는 기업이 이긴다는 사실만 기억하면 된다. 계열사나 방계회사라고 해서 봐주는 시대는 아니다. 아마도 2인치로 만들어도 문제가 없기 때문에 한솔에 기회가 간 것일 수도 있고,,, 삼성은 싸움 붙여서 단가 깎는데 선수니깐 여러 기업이 부품 만들어 들이대면 좋은 것은 납품받는 업체. 이 기사의 핵심은 결국 스마트폰에는 사파이어 소재가 범용.......

결국 실적이 뒷받침 되는 종목 위주로 선정된 느낌. 내년에도 올해에 이어 성장을 이어갈 것으로 보이는 스마트폰 태마주에 뜨거운 관심이 이어지고 있다. 옵트론텍을 최다 추천한 것은 대체적으로 뛰어난 성장성과 수익성에 점수를 준 것이 아닐까? 부품주들 중에 20-20 클럽은 딱 옵트론텍 하나다. 그리고 부품주들 중에 세계 1위 점유율을 가진 기업은 옵트론텍 말고 없다! 일등 아무나 하지 못한다! 옵트론텍과 다른 스마트폰 부품주들이 다른 점이 하나 있다. 옵트론텍은 이미 올 상반기까지 약 400 억원 정도 설비투자를 집행했다. 이 정도 투자면 무척 많은 규모다.다른 부품주들은 이제서야 부랴부랴 증설에 나서고 있다. 아마도.......

많은 분들의 호응하에 드뎌 내일 12월 강좌가 오픈 합니다. 감사합니다. 내일 강의할 자료는 내일(화) 오후 4시까지는 이메일 하겠습니다. 혹시 이메일을 못 받으신 분은 내일 5시반 정도까지 저에게 이메일이나 쪽지 연락 주세요. 자료는 프린트해서 오시거나, 요즘은 태블릿을 많이 갖고 계시다면 굳이 프린트까지 할 필요는 없죠? 강의는 빔 프로젝터를 사용합니다. 따로 준비하실 것은 없고, 오늘 밤이나 내일 강의장 오실 때 기본서에서 손익계산서 부분만 읽고 오셔도 됩니다. 강의장 약도는 보셨지요? 날씨가 쌀쌀하니 따뜻하게 입고 오시구요. 즐겁고 유익한 강의가 되도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.......