-
[비공개] SK해운의 투자유치 및 지배구조 변동 관련 의견과 향후 평가 계획
Summary ■ SK해운㈜(이하 ‘회사’)는 1조원 규모의 신주 및 5,000억원 규모의 전환사채를 발행할 계획임을 2018년 10월 8일 공시하였다. 신주 및 전환사채 인수주체는 한앤컴퍼니가 설립한 사모펀드인 한앤코14호유한회사(이하 ‘한앤코’)이며, 납입예정일은 2018년 11월 30일이다.■ 유상증자 및 전환사채 발행으로 조달된 자금은 선박금융 관련 차입금을 제외한 기타 운영차입금 등의 상환에 대부분 사용될 계획인 것으로 파악된다. ■ NICE신용평가(이하 ‘나신평’)는 회사의 현금흐름 대비 과중한 투자 부담, 차입금 감축 및 가시적인 수준의 재무위험 완화에 장기간이 소요될 전망인 점, SK계열의 지원가능성 등을 종합적으로 감.......추천 -
[비공개] 현대홈쇼핑의 한화엘앤씨 인수 관련 NICE신용평가의 의견
Summary ■ ㈜현대홈쇼핑(이하 ‘회사’)은 NHPEA IV Vision Holdings AB가 보유한 한화엘앤씨㈜(이하 ‘L&C’) 지분 100%를 인수한다고 2018년 10월 5일 공시하였다. 인수대금은 총 3,680억원이며, 공정거래위원회의 기업결합신고 심사 등 승인 요건을 거쳐 거래종결일인 2018년 11월 19일에 전액 지급될 예정이다. ■ 인수대금은 회사가 보유한 현금으로 지급될 예정이다. 2018년 6월말 별도재무제표 기준 회사가 보유한 현금성자산은 약 7,494억원으로서, 금번 인수대금을 지급하는데 큰 어려움은 없을 것으로 판단된다.■ 금번 인수대금 지급 등이 마무리될 경우 회사가 보유한 현금성자산은 약 절반 규모로 축소될 것으로 보이나, .......추천 -
[비공개] 2018년 상반기 캐피탈사 실적 점검 - 양호한 재무실적, 그러나 산..
Summary ■ 2018년 9월 28일 NICE신용평가(이하 ‘당사’)가 유효신용등급을 부여하고 있는 23개 캐피탈사의 2018년 2분기 실적을 반영한 "캐피탈사 산업 및 재무자료"(NICE Data Book, 이하 "NDB")를 공시하였다. ■ 2018년 6월말 분석대상 캐피탈사는 자산성장을 유지하는 가운데 유효한 건전성 관리를 바탕으로 대손부담을 통제하며 양호한 수익성을 시현하였다. 총채권 잔액은 110.9조원으로 전년 동기 대비 11.0% 증가했다. 2017년 상반기 비경상수익을 인식한 현대커머셜을 분석대상에서 제외시 2018년 상반기 당기순이익은 9,043억원으로 2017년 상반기 대비 19.9% 증가했다. 1개월이상 평균연체율은 1.7%(단순평균 1.8%)로 2017년 결.......추천 -
[비공개] 한화종합화학㈜, 단기신용등급 A1으로 상향조정 및 전망분석(Forwa..
Summary ■ NICE신용평가(이하 ‘나신평’)는 2018년 10월 4일 기업어음 정기평가를 통해 한화종합화학㈜(이하 ‘회사)의 단기신용등급을 A1으로 상향조정하였다. [신용등급 변동내용] 기업명장기신용등급단기신용등급등급확정일직전등급현재등급직전등급현재등급한화종합화학㈜--A2+A12018.10.04 ■ 금번 단기신용등급 상향조정은 ① 공동지배기업인 한화토탈이 우수한 수익성과 높은 배당성향으로 회사의 우수한 재무안정성에 기여하고 있는 점 ② 자체사업인 PTA 사업부문이 수급환경 개선으로 수익성이 개선되고 있는 점 ③ 태양광 발전 및 신규사업 추진 과정에서 투자부담이 존재하고 있는 점 ④ 한화첨단소재로부터의 합병교부금 유입.......추천 -
[비공개] 2018 하반기 e-NOA (NICE Open Academy) 안내
참가신청 바로가기 > http://www.nicerating.com/comm/niceCreditAcademyRegistForm.do?evtId=681&year=2018추천 -
[비공개] 2018 하반기 e-NOA(NICE Open Academy)
참가신청 바로가기 > http://www.nicerating.com/comm/niceCreditAcademyRegistForm.do?evtId=681&year=2018추천 -
[비공개] 유진저축은행 기업신용등급 BBB/Stable 신규부여 및 전망분석(F..
Summary ■ NICE신용평가(이하 ‘나신평’)는 2018년 9월 28일 유진저축은행 (이하 ‘회사’)의 기업신용등급을 BBB/Stable 로 신규 부여하였다. 회사는 상호저축은행법 상 전국 6개의 영업구역 중 서울,인천∙경기도 2개 영업구역에서 본점 외 3개 영업지점을 운영하며 저축은행업을 영위하고 있다. 2018년 6월말 유진에스비홀딩스가 회사 지분 100.0%를 보유하고 있다. 구분기업신용등급(ICR)신용등급등급전망(Outlook)유진저축은행BBBStable ■ 기업금융 및 개인신용대출로 다변화된 사업포트폴리오를 기반으로 양호한 시장지위를 확보하고 있다. 2018년 6월말 총자산 2.4조원, 총자산 기준 시장점유율 3.7%로 업계 5위권의 운용자산 규모.......추천 -
[비공개] 글로벌 항공운송업계 주요 키워드와 국내 항공사 Credit Issue
Summary ■ 글로벌 항공운송업계는 단기적인 변수에도 불구하고 전반적인 실적 성장세 지속 : 2016년 역대 최저 수준의 저유가 기록 이후 점차 유가가 상승하는 추세를 보이고 있으나 전반적인 여객수요는 구조적인 성장세 지속. 다만 지역별로는 과거 급속한 성장을 이어온 중동 지역의 항공운송 실적이 상대적으로 위축되는 상황임.■ 최근 업계 내 다양한 변화의 움직임이 확산되고 있는 양상 : 항공운송업계는 대체로 변화, 혁신 측면에서 더딘 특징을 보였으나 최근 들어 미주, 유럽 등 선진시장을 중심으로 한 시장통합도 증가, 기존 항공사 유형 다변화 및 업종간 경계 약화, 고객중심주의 강화 등 차원에서 빠르게 변모하는 동향을.......추천 -
[비공개] 2018년 제8차 NICE신용평가 세미나 녹화영상
2018년 9월 18일 여의도 전경련회관에서 진행된 제8차 NICE신용평가 세미나입니다. 주제 : Session 1_글로벌 항공운송업계 주요 키워드와 국내 항공사 Credit Issue Session 2_가맹점 수수료 인하와 간편결제 확대가 신용카드사 신용도에 미치는 영향 상세한 내용은 당사 홈페이지 '세미나' > 'Clips, 동영상' 메뉴(http://www.nicerating.com/comm/niceCreditTv.do)에서 보실 수 있습니다.추천 -
[비공개] 2018년 제5차 NICE e-Seminar
참가신청 바로가기> http://www.nicerating.com/comm/niceCreditStreamingRegistForm.do?evtId=662&year=2018추천