* 델타변이와 접종률 증가 속도의 완화로 아직까지는 경기민감주보다는 성장주에 대한 관심이 더 높을 것으로 보인다. 코로나 추이에 따라 경기민감주로 관심이 옮겨가지 않을까 한다. * 반도체 공급 부족이 조금씩 해소되는 듯하다. 전반적으로 스마트폰의 판매가 역성장에서 벗어나는 모습인데, 샤오미가 약진하고 삼성전자는 부진한 모습이다. (20% 남짓 역성장함) 애플 아이폰은 여전히 잘 팔리고 있다. * 삼성은 안 팔린 것보다 못판 상황의 여파로 보인다. 7월에는 반등할 것으로 예상되며 특히 베트남 공장의 추이를 지켜보는 게 중요하다. * 카카오뱅크는 PBR이 은행에 비해 10배 수준으로 고평가되어 있다는 의견이 있다. 카카오뱅크의.......

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* 중극 정부가 어떻게 할 수 없는 분야가 '엔터테인먼트'라 생각한다. * 중극은 일대일로를 통해 기축 통화로 발전하고자 한다. * 이번 관심 테마는 수소 관련 종목이 아닌가 한다. * 2차전지쪽으로는 '바인더'쪽에 관심을 가지는 것도 좋다. * 바인더는 국산화가 아직 덜 진행된 파트로 상승 여력이 높다. * 중국 정부는 재생 에너지 분야는 밀 수밖에 없다. * 인텔은 2나노 반도체에 뛰어든다. * 나노 앞의 숫자가 작을수록 미세한 공정 필요. * 인텔은 그동안 7나노. 삼성이 5나노. 삼성이 3나노에 도전하겠다고 함. * 인텔은 생산을 하지 않을 예정이었으나 바이든 정부의 정책에 따라 생산에 주력하기로 한 듯. * 지금.......

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